月次売上予算の登録方法

エクセルだけでのレベニューマネジメントを目指した「予約の動きをサトルくん」は、日々の予約の動きを前年同曜日の予約の動きと比較することがメインですが、月次売上予算をあらかじめ設定登録しておくことで達成進捗状況も同時に見ることができます。

●予算達成進捗は次の3個所で表示されます。

①ブッキングペースグラフでの売上予算表示（オレンジの●）

売上予算は前年度予約ペース（黒の破線）の着地とほぼ同等額に設定されています。

60日前時点（2/1）時点での予約ペースは前年ペースに大きく勝っているので、予算達成は当たり前のこととして、どれだけ貯金を作れるかといったモチベーションで取り組むことになりそうです。

②宿泊予約状況表での対予算進捗表示

予約状況表の月間売上合計の下に、設定予算額と進捗％が表示されます。

③「年間サマリー」シート：月別表示での対予算進捗表示

1月は実績値で予算達成106.4%、以降の月は2/1時点で95.9%、58.5%、42.4%と読み取れます。

売上予算は「年間サマリー」シートに直接入力します。

月次売上予算の設定登録は簡単です。

「年間サマリー」シートを開き、黄色いセル（上図赤枠）に予算額を直接入力するだけです。表示は「XXX千円」となっていますが、入力は円単位で行ってください。

予算額入力後は「予約の動きをサトルくん」ファイルの保存をするのを忘れずに。